1 Corri, Homura
「走れ! 炎（ほむら）」
2 Guardate! Questa è l'arte Karakuri!
「見よ! これが機巧（からくり）だ」
3 Vendetta?! Gli eroi della fine di Edo
「敵討ち!? 幕末英雄登場」
4 Vittoria o sconfitta? Arashi contro Hyo
「勝つか負けるか! アラシ対ヒヲウ」
5 Un addio? Tetsu e le bambole Kokeshi
「さいなら? テツとこけし」
6 Passaggio al di là della vetta
「目指せ! 山の彼方へ」
7 Hana e Yuki si nascondono! Proteggiamoli!
「守れ! 秘密の華と雪」
8 Tradimento? La sparizione di Machi
「裏切り? 雪山に消えたマチ」
9 Il grande combattimento! Dov'è nostro padre?
「激闘! 父ちゃんはどこだ」
Mentre Hyou ed i suoi fratelli sono alla ricerca del loro padre, li attaccano i Fujin. Hyou riuscirà a sconfiggerli grazie alla nuova forza dell'elettricità di Homura, il loro Karakuri, ma se ne pentirà, in quanto i Karakuri sono fatti solo per riti e feste, non per combattere.
10 Guarda, uno straniero! La locanda nella neve
「唐人だ! 雪の宿は大騒ぎ」
Hyou ed i fratelli si fermano ad una locanda sulla neve, dove incontrano un'inglese, che non dovrebbe essere lì in quanto sono proibiti gli estranei in Giappone. Quando i Fujin trovano il gruppo di Hyou cercano anche di ammazzare lo straniero, senza successo.
11 L'uomo che odia i Karakuri
「なぜ? 機巧嫌いの男」
Hyou ed i fratelli si fermano in un tempio. Quando Hyou mostra al monaco che governa il posto, Mugen, un Karakuri, quest'ultimo si spaventa. Si scoprirà poi che in realtà quel monaco altro non è che un samurai che aveva combattuto una guerra dove i nemici usavano i Karakuri come armi. Grazie ad Hyou ed ai suoi fratelli, il monaco imparerà ad apprezzare i Karakuri, ma morirà quando i Fujin attaccheranno il gruppo.
12 Sacro castigo! Da che parte è la giustizia?
「天誅! 正しいのは誰だ」
I Fujin cercano di attaccare il gruppo di Hyou in un modo diverso dal solito: una Fujin si fa dei seguaci, apparentemente aiutandoli, ma in realtà gli dice che va eliminato Saitani, il quale sembra abbia compiuto diversi omicidi, e nel frattempo lei uccide gli altri del gruppo. Il piano però non riesce.
13 Bagliore di lame nella magica città di Kyoto
「ちぇすと! 魔界京都に刃が光る」
A Hyou e compagnia viene proposto di lavorare per un nobile. Loro non accettano, ma scoprono che quest'ultimo vuole a tutti i costi che ritorni a servirlo un seguace che ha deciso di abbandonare il posto per fare il rivoluzionario: vuole far cambiare il sistema politico di Kyoto. Nel frattempo, Hana viene rapita da dei servitori dei Fujin, ma il resto della banda riesce a trovarla e a salvarla.
14 La gigantesca spada del Tengu riposa nella terra incantata
「でかい! 魔界に眠る天狗の剣」
Hyou accetta di lavorare per il nobile della puntata precedente, ma per fare ciò deve combattere e per farlo deve prendere la spada del Tengu, elemento maggiore di combattimento per Homura. A quel punto, Hyou rinuncia perché vuole usare i Karakuri per fare del bene. Nel frattempo, scopre che Yuki è in realtà un principe, e quindi non una ragazza come pensava fin dall'inizio.
15 Non piangere, Hana
「泣くな! ハナ」
Un carico affonda nel mare e si perde l'elefante di un uomo. Quando Hyou e i fratelli lo trovano, per loro è una festa, in quanto sono rari gli elefanti in Giappone. L'elefante verrà rubato dai Fujin, ma si riuscirà a salvarlo e riportarlo al padrone.
16 Passaggio attraverso la corrente impetuosa
「渡れ! 激流を越えて」
La banda di Hyou cerca di camminare sulle rocce del mare dato il ritiro di quest'ultimo nel giorno dell'eclissi. Purtroppo i Fujin sono lì ad aspettarli, ma il gruppo di Hyou riuscirà comunque nell'impresa.
17 L'incontro! Inizia la nostra sofferenza
「会えた! 悲しみの始まり」
18 Il sogno di papà
「嘘! 父の見た夢」
19 Hyo è in pericolo! I Karakuri del palazzo Mitsurugi
「危うしヒヲウ! カラクリの三剣城」
20 Papà! È tempo di partire
「父よ! 旅立ちの時」
21 Partenza! Lo stretto di Bakan
「風雲! 馬関海峡」
22 Non andartene, Hana! Un campo di battaglia per i ragazzini
「行くな華! 子どもたちの戦場」
23 Sentite la voce di Homura?
「聞こえるか? 炎の声が」
24 Darò fuoco al Karakuri di papà!
「燃えよ! 父ちゃんの機巧」
25 Balliamo! È la nostra festa!
「舞え! 俺たちの祭」
26 Addio Ryoma, partenza per la futura Tokyo
「さらば龍馬! やがて東京と呼ばれる町へ」
Hyou ed i fratelli sono cresciuti ed è arrivato il giorno del matrimonio di Mayu. Sfortunatamente, Sakamoto viene ucciso perché a sua volta aveva ucciso della gente. Per evitare altri contrattempi che interferiscano con il matrimonio, Hyou è costretto a risvegliare Homura, la quale era stata nascosta dallo stesso Hyou perché non venisse più utilizzata per la guerra. È la fine della serie.
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